Lieferscheine

Ein Lieferschein dokumentiert die Übergabe von Waren oder die Erbringung einer Leistung – ohne Preisausweis. Er wird anschließend mit einer Rechnung verknüpft.

Voraussetzung: Lieferscheine müssen unter Einstellungen → Unternehmen → „Lieferscheine aktivieren“ eingeschaltet werden. Danach erscheint „Lieferscheine“ als eigener Menüpunkt in der Sidebar.

Lieferschein erstellen

Direkt (ohne Vordokument)

1. Lieferscheine → „+ Neuer Lieferschein“
2. Felder ausfüllen:

3. „Entwurf speichern“ oder „Lieferschein erstellen“

Aus einem Angebot

1. Angebot öffnen → Status auf „Akzeptiert“ setzen
2. „→ Lieferschein“ klicken
3. RechnungsFee legt einen Lieferschein mit allen Positionen des Angebots an

Nach der Erstellung zeigt das Angebot die Lieferscheinnummer als Link. Ein Klick öffnet den Lieferschein.

Wurde ein Lieferschein aus einem Angebot erstellt, sind alle anderen Folgedokument-Buttons (→ Rechnung, → Auftrag, → Proforma) am Angebot gesperrt.

→ Vollständige Beschreibung: Angebote

Aus einem Auftrag

1. Auftrag öffnen
2. „→ Lieferschein“ klicken
3. RechnungsFee legt einen Lieferschein mit allen Positionen des Auftrags an

Aus dem Lieferschein heraus wird dann die Rechnung erstellt.

→ Vollständige Beschreibung: Aufträge

Aus einer Rechnung (Vorkasse-Workflow)

Beim Vorkasse-Workflow wird die Rechnung zuerst ausgestellt – der Lieferschein folgt nach Zahlungseingang:

1. Ausgangsrechnung öffnen
2. Rechnung als bezahlt markieren
3. Im Detail-Panel erscheint „→ Lieferschein erstellen“
4. RechnungsFee legt automatisch einen Lieferschein an (direkt finalisiert, kein Entwurf)

Zu einer Rechnung kann auf diesem Weg nur ein Lieferschein erstellt werden.

Lieferadressen

Wenn ein Kunde mehrere Lieferadressen hat, kann beim Lieferschein eine separate Lieferadresse gewählt werden:

• Im Lieferschein-Formular: Feld „Lieferadresse“ (erscheint wenn der Kunde Lieferadressen gespeichert hat)
• Die gewählte Adresse erscheint auf dem Lieferschein-PDF statt der Standard-Rechnungsadresse

Lieferadressen verwalten: Stammdaten → Kunden → Kunde öffnen → Lieferadressen (→ Stammdaten)

Liste & Filter

Die Lieferschein-Übersicht bietet:

Kennzahlen (oben in der Liste):

• Lieferscheine gesamt
• Nicht abgerechnet (blau) – noch keine Rechnung
• Abgerechnet (grün) – verknüpfte Rechnung finalisiert

Herkunftsbezug

Hat ein Lieferschein ein Vordokument (Angebot oder Auftrag), erscheint direkt hinter der Lieferscheinnummer ein kleines Badge:

LS-260007 aus ANG-260001

Ein direkt erstellter Lieferschein zeigt kein Badge.

Status & Abrechnung

Rechnung aus Lieferschein erstellen

1. Lieferschein im Detail-Panel öffnen
2. „→ Rechnung erstellen“ klicken
3. RechnungsFee legt eine Ausgangsrechnung (Entwurf) mit allen Positionen an – Preise ggf. ergänzen
4. Der Lieferschein wechselt auf Status „Rechnungsentwurf“

Im Lieferschein-Detail erscheint danach ein Button mit der Rechnungsnummer (z. B. → RE-260042). Ein Klick öffnet die verknüpfte Rechnung.

Sammelrechnung aus mehreren Lieferscheinen

Mehrere Lieferscheine desselben Kunden lassen sich zu einer einzigen Rechnung zusammenfassen:

1. Lieferscheine in der Sidebar öffnen
2. Gewünschte Lieferscheine per Checkbox markieren (nur nicht-abgerechnete sind wählbar)
3. „Sammelrechnung erstellen“ klicken
4. Leistungszeitraum prüfen – wird aus frühestem und spätestem Lieferschein-Datum vorbelegt
5. Rechnung wird als Entwurf angelegt und öffnet sich zur Bearbeitung

Alle markierten Lieferscheine müssen zum gleichen Kunden gehören.

Lieferschein-PDF

Das PDF enthält:

• Titel „Lieferschein LS-…“
• Lieferadresse (falls ausgewählt)
• Positionen mit Menge und Beschreibung – keine Preise
• Empfangsbestätigung (Unterschriftsfeld)

Verlinkung und Navigation

Alle Dokumente im Lieferschein-Workflow sind bidirektional verknüpft:

Angebot → Lieferschein → Rechnung
Auftrag → Lieferschein → Rechnung
Rechnung → Lieferschein  (Vorkasse)

Ein Klick auf jeden Verlinkungsbutton öffnet das jeweilige Dokument direkt in der zugehörigen Liste.